بعد أن أدى انقلاب غامض إلى تحويل روح الحجر الإلهية «شانغوان زييان» إلى رجل، انضم إلى «يوان تشو»، الداوي المتقيد بالانضباط، في طائفة «يوان تشن». وعُيّن الاثنان صائدي شياطين، فانطلقا في مهمة لاحتواء الوحوش واستعادة توازن السماوات — ليكتشفا في طريقهما الأسرار الخفية التي يخفيها كل منهما عن الآخر.